Míg az elektromos autók eladási mutatóiról rendszeresen készülnek jelentések, addig az azokhoz szükséges akkumulátorok elterjedéséről már sokkal ritkábban látunk riportokat. Mindazonáltal ezek az akkumulátorok az EV-kre való áttérés kritikus elemei, és hatalmas üzletet is jelentenek egyben. Ebben a cikkben bemutatjuk, mely vállalatok járnak élen az EV-ipar ellátásában és ezek közül melyek azok, amelyek Magyarországon is meghatározó jelenléttel bírnak.
A 2023-ra vonatkozó előzetes jelentések szerint a könnyűgépjárművekbe gyártott lítium-ion akkumulátorok iránti kereslet 2022-ről 2023-ra mintegy 40%-kal nőtt (507 GWh-ról 712 GWh-ra). A könnyű elektromos járművek (személygépkocsik, SUV-k, könnyű haszongépjárművek és pickupok) akkumulátorai 2023-ban nagyobb növekedést mutattak (+40%), mint az EV-k akkumulátorai (+35%), mivel a piacon több modell is nagyobb akkumulátorral került bevezetésre, míg másoknál az akkumulátorok szuperméretűvé váltak. A CleanTechnica sorra vette a tíz élenjáró akkumulátorgyártót, mi pedig bemutatjuk azt is, kik azok közülük, akik meghatározó szereplők hazánkban is.
A CATL továbbra is az élen jár, és az átlagon felüli növekedési ütemnek köszönhetően 32%-ról 34%-ra növelte piaci részesedését. Ez a Made in China Tesla Model Y, a SAIC MG4/Mulan, a Li Auto sikereinek, valamint az ügyfelek szép számának köszönhető. A nemrégiben bemutatott Qilin akkumulátorral és az ígéretes új Shenxing akkumulátorokkal a gyártó várhatóan megszilárdítja vezető szerepét. Ami a magyarországi érdekeltséget illeti, a kínai vállalat 2022. augusztus 12-én jelentette be, hogy Debrecenben építi meg második európai akkumulátorgyárát. A beruházás lehetővé teszi, hogy a vállalat jobban kiszolgálja az európai piaci igényeket, fejlessze nemzetközi termelési hálózatát, valamint elősegítse az e-mobilitás terjedését és az energiaátmenet megvalósulását Európában.
A gyorsan növekvő és terjeszkedő BYD (+59% év/év) az új ezüstérmes. A kínai akkumulátorgyártó piaci részesedése a 2022-es 14%-ról 16%-ra ugrott 2023 azonos időszakában, köszönhetően a névadó márka előretörésének. A növekedés emellett a mostani új, harmadik féllel kötött beszállítói szerződéseknek is betudható. A Made-in-Germany Tesla Model Y, a Toyota bZ3, a Changan UNI-V, a Venucia V-Online, valamint számos Haval és FAW modellhez beszállít már a gyártó. És mivel más márkák is sorban állnak, hogy 2024-ben megkapják az akkumulátoraikat (Kia, KG Mobility stb.), várhatóan a sencseni székhelyű vállalat idén tovább növeli részesedését. A BYD hamarosan Magyarországon is megkezdheti tevékenységét, hiszen a Szegeden elektromos autók gyártására készülő vállalatot január 8-án jegyezte be a tatabányai cégbíróság.
Az előbb említett növekedések az LG rovására következtek be, akinek a 2022-es 17%-ról 2023 végére 15%-ra csökkent a piacból hasított része. Ennek oka az új megrendelések hiánya, a GM (General Motors) problémás felfutása az új EV-kkel, jelentős volumenű modellek (Renault Zoe…) életciklusának vége, valamint az a tény, hogy néhány ügyfél, például a Mercedes vagy a Ford volumene átterelődik a konkurenciához. Az LG Chemicals (Lucky GoldStar Chemical) a legnagyobb dél-koreai vegyipari vállalat, szöuli székhellyel. Az LG 1992 óta van jelen Magyarországon. A közelmúltban jelentették be, hogy az LG Chem Ltd. és a japán Toray Industries Inc. közös vállalkozásban akkumulátor szeparátor gyártó üzemet létesít Magyarországon, a gyártás a tervek szerint 2028-ban indulna meg.
Ennek ellenére az előbb említett három akkumulátorgyártó a teljes akkumulátor-felhasználás kétharmadát (66%) tudhatja magának, ami rávilágít a méretgazdaságosság fontosságára ebben az üzletágban: vagyis hogy a piacon a legversenyképesebb termékkel kell rendelkezni.
A Panasonic, amely egykoron az üzletág vezetője volt, folytatta lassú lecsúszását a tabellán. Most a 4. helyen áll, 8%-os részesedéssel, a tavalyi 9%-ról tovább csökkenve. Fő ügyfele, a Tesla, az akkumulátorok tekintetében ma már gyakorlatilag több beszállítóval rendelkező OEM, illetve mivel nem érkezik újabb nagy ügyfél, aki betöltené a hiányt, a japán akkumulátorgyártó vesztésre áll ebben a versenyben. Ez nem kis részben annak is köszönhető, hogy a japán autóipari vállalatok kisebb EV-beruházásokat hajtanak végre. A cég 1994 óta rendelkezik magyarországi érdekeltséggel, ekkor alapították a Panasonic Magyarország Kft-t. Az azóta eltelt időszakban a vállalat egyenletesen fejlődött. 2007 jelentős változást hozott a magyar képviselet életében: ekkor vált a 10 országot felölelő régió központjává, továbbá teljes felelősséget kapott a szórakoztató-elektronikai eszközök értékesítésének területén. 2010. július 1-jén a cég neve Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office-ra változott. Két évvel később, 2012. április 1-jén, Románia is csatlakozott a régióhoz, és a szervezet központját még ugyanebben az évben, a hatékonyság növelése céljából, Csehországba helyezték át.
Az 5. helyet Dél-Korea első számú és legnagyobb energia- és vegyipari vállalata, az SK On foglalja el. Jelenleg Koreában, Kínában és Magyarországon működnek SK akkumulátor gyártó üzemek, éves szinten mintegy 20 GWh kapacitással. Az elektromos járművekbe szerelt akkumulátorok iránti világpiaci kereslet kielégítésére a cég termelőkapacitását – többek között az egyesült államokbeli, illetve az újabb magyarországi, Iváncsán megépülő gyáregység elindításával 2025-re 125 GWh-ra tervezi bővíteni.
A 6. helyen a Samsung SDI áll, amit a Jeep növekvő volumene és a Rivian termelésének felfutása segített. A vállalat 2001 óta van jelen hazánkban, 2016-ban kezdte meg a gödi akkumulátorgyár építését, amit azóta is bővítettek, most a bővítés harmadik üteme van folyamatban.
Őt követi a 7. helyen a lassan növekvő CALB. A 8. helyezett a Farasis Energy (+123% növekedéssel!), részesedése a 2022-es 1%-ról 2023-ra 2%-ra nőtt, így övé a legynagyobb kiugrás. A kínai vállalat most arra törekszik, hogy 2024 folyamán kiszorítsa a CALB-ot a 7. helyről. Ez a GAC sikerének, a Mercedes ügyfélként való csatlakozásának és a születőben lévő török startup, a Togg felfutásának köszönhető.
A 9. helyezett az AESC (+77%), akinek legnagyobb partnere a Nissan, de komoly erősítést jelentett tavaly a Mercedes amerikai tevékenységének megindulása. Bár az eladott EV-k összlétszámában ez nem igazán mutatkozik meg, de ne feledjük, hogy minden egyes EQS SUV 108 kWh-s akkumulátorral rendelkezik … és ez már igenis számít.
A 10. helyen a Sunwoda áll, (+55%) szintén számottevő növekedési ütemmel. A kínai vállalat sikeréhez hozzájárul a Leap Motor nevű induló vállalkozás növekedése, amelynek fő akkumulátor-beszállítója. A cégcsoportot 1997-ben alapították és 2008-ban kezdett el energiatároló rendszereket gyártani elektromos járművekhez. A világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, 580 milliárd forintos beruházással Nyíregyházán a Déli Ipari Park területén építi fel első európai üzemét, amely egyben a cég eddigi legmodernebb akkumulátorgyára lesz. A tervek szerint 2025 legvégén kezdődik el a termelés. Az üzem lítium-ion energiaforrásokkal látja majd el Nyíregyházáról a kontinens autóipari szereplőit.
Mivel az EV-piac továbbra is felfutóban van, és az akkumulátorok átlagos mérete is egyre nagyobb, az akkumulátorok piacának további gyorsabb növekedésére lehet számítani. Az persze kérdés, hogy hogy alakul a rangsor, könnyedén okozhat még meglepetést egy-egy, a top 10-es lista végén helyet foglaló vállalat. Mi mindenesetre figyelemmel kísérjük a változásokat és folyamatosan hírt adunk a legújabb trendekről, mozgásokról.
